Eric et Kurt Sloane sont les descendants d’une famille d’artistes martiaux bien connue basée à Venise, en Californie. Kurt a toujours été dans l’ombre de son frère aîné, Eric, car il n’a pas l’instinct nécessaire pour devenir un champion. Contre les inquiétudes de Kurt, Eric accepte une offre payante et se rend en Thaïlande pour défier le champion de Muay Thai Tong Po et échoue avec des conséquences désastreuses. Kurt part se venger. Il s’entraîne avec le mentor de son frère, Maître Durand, pour un combat de Muay Thai contre l’impitoyable champion Tong Po. Durand pense d’abord que Kurt est impossible à entraîner, mais grâce à une série d’exercices et de tests spirituels, Durand découvre que Kurt a une force plus profonde qui le mènera à travers sa confrontation finale avec Tong Po.