Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa,
prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en
amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont
chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui le ramènera vers son pays natal. Sur son
chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec les habitants d’Orphalese.
Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans des séquences oniriques
visuellement éblouissantes. Mais lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup
moins nobles qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le
sauver ?